Об аналитиках

Сегодня мы наблюдали забавное явление. На bitstamp пришел какой-то чудак с двумя миллионами баксов и начал пампить курс. Пампилось ему очень тяжело: как только скупка криптовалюты прекращалась — курс вставал на месте. А на 690 его ордер на миллион долларов начали исполнять, тот убрал его и курс рухнул.

курс на bitstamp на момент пампа

В общем, ничего осбенного — на рынке биткоинов кто-то все время пампит или дампит, но вот это сообщение заставило меня ржать:

«Послекраховое восстановление» курса биткойна постепенно переходит в бурный рост. В настоящее время, цена цифровой монеты на бирже Bitstamp штурмует уровень 700 долларов, и этот рост происходит на серьезных объемах.

По мнению многих наблюдателей, данный рост связан с тем, что инвесторы всего мира сейчас все больше и больше воспринимают Биткойн как защитный актив, подобный золоту. В условиях политической нестабильности и кризисной ситуации вокруг событий в Украине и в Крыму, инвесторы начинают перекладываться в защитные активы по всему миру. Например, цена на золото в последнее время тоже бурно растет.

https://vk.com/wall-63589724_567

Скорее всего это писал копирайтер, который получает по 30 рублей за 1000 знаков.

Защитный актив от ситуации в Крыму. Ага.

Примерно так же появляется и вся остальная экономическая аналитика. Про то, что рубль падает вместе со всеми остальными валютами развивающихся стран — уже говорили, хотя проверить это — пара пустяков: достаточно на графики посмотреть и увидеть, что рубль падает ко всем валютам. Следующим номером, думаю, будут заявления о том, что экономика России в жопе из-за экономической блокады США.

03 Mar 2014 в 18:24, теги:

Будущее bitcoin в свете последних новостей

Мне кажется, что будущее криптовалют зависит от того, смогут ли люди послать к чертовой матери государственный контроль или нет.

Потому что ни одно государство с вменяемыми ворами людьми во главе не станет разрешать биткоины. Государственная валюта, эти циферки на бумажках и на счетах в банках — слишком удобный инструмент для перераспределения денег из одних карманов в другие. Все возмущаются, когда кто-то берет деньги из их кошелька, но никто даже не видит кражи, когда центральный банк выгружает очередной миллиард «финансовой помощи» какому-нибудь банку.

Поэтому по мере роста популярности биткоины будут обрастать запретами. Просто до недавнего времени у них был статус неуловимого Джо.

Есть разные категории продавцов и покупателей в зависимости от того, насколько они боятся официального запрета:

  1. торговцы с silkroad’а и прочих скрытых tor-ресурсов — этим плевать на запреты с высокой колокольни;
  2. крупные законопослушные компании — вроде ulmart’а, который и рад бы был принимать биткоины, но в свете последних событий решил отказаться;
  3. и промежуточные варианты: хостеры, фрилансеры, простые люди.

Первым хоть запрещай, хоть не запрещай — они биткоинами пользовались, пользуются и будут пользоваться. Они могут разве что съехать на криптовалюту поанонимнее. У нас уже был период в полтора года, когда все держалось только на них (по моим субъективным ощущениям). Но было довольно уныло.

Крупные компании будут изображать невинность все время, пока действует запрет. И хоть ты застрелись.

А вот третья категория — это те люди, за которых нам надо бороться. Кому надо объяснять, почему банки гадость, а доллары и рубли — смешные бумажки. Для кого нужно писать инструкции, как пользоваться криптовалютами и как выводить их мимо государства. Наконец, нужна хорошая сеть по обмену биткоинов за наличные.

Bitcoin — это не просто спекулятивный актив для тех, кому на форексе не везет. Это не прикольный способ делать деньги и тепло из электричества и видеокарт. Прежде всего bitcoin — революционный проект, призванный оставить банки не у дел.

И если мы победим — мы будем жить совершенно в другом мире.

07 Feb 2014 в 15:26, теги:

2011-2012: суровые времена стагнации

Сегодня мы будем вспоминать древнюю историю. А именно — период между первым bitcoin-пузырем лета 2011-го до второго пузыря весной 2013-го.

график курса bitcoin времен стагнации

  • Цена полгода падала.
  • Затем она больше года медленно росла.
  • Все жалели, что не успели продаться по 30.
  • Рынок был дохлый, азартных игроков на биржах не было.

Вывод: не надо думать, что «курс будет расти всегда». У нас уже был период, когда к биткоину вдруг проявили огромный интерес, а затем более полутора лет всем было на него плевать. Можно было очень «удачно» инвестировать в биткоин, который полгода медленно шел вниз.

Интересная ситуация была и с майнингом. Одна видеокарта приносила от нуля до двух долларов в день:

график прибыльности майнинга биткоинов до февраля 2013 года

Сравните это с сегодняшними стабильными $4 в день за майнинг лайткоинов — и даже больше, если переключиться на DOGE или еще какое-нибудь говно:

прибыльность майнинга биткоинов и лайткоинов на 7970

Кроме того — 5970 стоила аж под тысячу долларов, и чтобы видеокарта окупилась — нужно было майнить больше года! Каково это по сравнению с нынешними нытиками, которым лень подождать 3 месяца?

Вывод: текущая лафа с майнингом криптовалют на GPU неестественна и вечно продолжаться не будет. Либо упадет цена, либо выпустят еще эшелон 7970 и вырастет сложность. Сейчас видеокарта окупается за три месяца. В период стагнации она окупалась за полтора года. Что, впрочем, все равно очень быстро по сравнению с инвестицией в фондовый рынок: акционер ждет окупаемости 10-15 лет.

05 Feb 2014 в 16:00, теги: ,

Мультипулы шатают сложность

Мультипулы — это такие пулы, которые меняют время от времени тип криптовалюты в зависимости от того, какую из них майнить выгоднее. Выгодность зависит от рыночной цены и сложности майнинга.

Из-за их шустрой реакции получается очень забавный график сложности:

график влияния мультипулов на сложность лайткоина

Интересно то, что мы здесь видим одну из основных проблем экономики наоборот. В мировой экономике реакция всегда запаздывает, отчего мы влезаем в долги, провоцируем кризисы и другие неприятные вещи. Здесь же реакция быстрая, но не учитывает последствий. Так, ваш пул можно переключиться на какой-нибудь говнокоин, которым торгуют 3,5 человека, и в короткий срок майнеры могут завалить рынок этих говнокоинов и обрушить цену на них до нуля.

05 Feb 2014 в 11:41, теги: ,

«Мой счет ограблен еврокомиссией на 700,000 евро»

Довольно старая история — от марта 2013-го — но поучительная.

скриншот ограбленного счета

Свыше 700,000 конфискованных денег будут использованы на оплату государственного долга. Возможно, вернут 20% в течение 6-7 лет.

Я не русский олигарх, а европейский IT-бизнесмен среднего размера. Тысячи других компаний на Кипре попали в ту же ситуацию.

Бизнесу точно конец. Все киприоты будут уволены.

А хуже всего то, что я еще месяц назад подозревал неладное. Еще в феврале я несколько раз звонил своему банкиру и своему адвокату и спрашивал у них, в безопасности ли деньги. Но они меня убедили, что нет причин для беспокойства, и даже если что-либо случиться — счета никаким образом не тронут. «Это европейский союз и банки не могут просто забрать деньги и уйти.»

Я получил тяжелый урок и теперь знаю значение фразы «не доверяй никому».

Сегодня этот человек хвастается, что его компания платит биткоинами некоторым подрядчикам за рубежом, особенно тем, кто живет в странах с жестким финансовым контролем. А это 20-40 тысяч долларов в месяц. Также его акционеры получают 50% дивидендов в биткоинах.

Так держать!

А государства пусть сосут хуй. Заимели моду сначала проебывать деньги на шлюх и яхты, а потом их печатать. Или не печатать, если печатный станок один на всю европу, а в открытую красть у «буржуев». Я посмотрю, как эти ушлепки будут включать печатный станок, когда всем станет видно, как после этого дорожает биткоин. Или как они будут конфисковывать под шумок wallet.dat, ага.

Биткоину не нужны банки. С bitcoin каждый участник сети — сам себе банк и единственный владелец своих денег.

29 Jan 2014 в 06:05

Центробанк высказался о биткоинах

Банк России отмечает, что в последнее время в мире получили определенное распространение так называемые "виртуальные валюты", в частности, Биткойн. По "виртуальным валютам" отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых "виртуальных биржах" и несут высокий риск потери стоимости.

Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Согласно статье 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.

В связи с анонимным характером деятельности по выпуску «виртуальных валют» неограниченным кругом субъектов и по их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

реакция BTC-E на заявление центробанка

Пока что никих действий не предпринимается, но зато они «проснулись»

Теперь эти козлы хотят не только слить рубль, но и отрезать пути к отступлению.

Надеюсь, что BTC-E не сольется так же, как MtGox.

27 Jan 2014 в 18:14, теги:

MtGox умирает?

Пока нет. Но должен умереть.

Всех пугает разница между курсами на BTC-E и на MtGox — уже больше $100. Но если посмотреть на относительные цифры — выглядит не так уж ужасающе: 15%, как обычно.

разница между курсами на MtGox и на BTC-E
(извините за эту ужасную пилу вместо гладких линий — я использую очень неточные данные)

Откуда эта разница? На MtGox уже хрен знает сколько времени невозможно нормально вывести доллары. Людям приходится ждать месяцами. Чтобы хоть как-то вывести деньги — люди покупают биткоины и выводят их, задирая цену.

Как я уже писал ранее, MtGox сдала свои позиции крупнейшей биржи, хотя на главной странице до сих пор гордо висит заголовок «торгуй на крупнейшем обменнике bitcoin».

Беда в том, что это было главным преимуществом этой биржи. Теперь она его лишилась, и ей придется хреново.

26 Jan 2014 в 00:27, теги: ,

Биткоин жрет электричества на $360,000 в день

Один из моих графиков радостно сообщил мне, что стоимость электричества для майнинга одного биткоина приблизилась к $100:

себестоимость майнинга биткоинов

Как известно, биткоины майнятся не просто так, а для поддержания работоспособности сети. Каждые 10 минут находится новый блок. За него дают 25 биткоинов. Всего за сутки — 3600 биткоинов. Каждый обходится в $100 электричества. Всего сутки работы сети обходятся по меньшей мере в $360,000. Месяц — в $10,800,000.

По-моему это неприлично много. Сколько у нас имеется реального оборота биткоинов? Никто точно не знает. Но примерно прикинуть можно. Достаем гордый пост «Битпея» за сентябрь прошлого года:

The month of August was another record month for BitPay, processing over 10,000 merchant transactions worth over $6.4 million.

$6,400,000 реального оборота против $10,800,000 на электричество. Устрашающе, не правда ли?

Как такое возможно? У меня есть все то же объяснение. Никто не пользуется биткоинами как валютой. Все только инвестируют в них. Биткоины покупают не для того, чтобы расплатиться ими в магазине, а для того, чтобы в будущем продать подороже.

Можно ли будет в будущем тратить меньше электричества на майнинг? Да, можно. Вот уже совсем скоро, в феврале 2014, должно поступить в продажу новое поколение асиков, в 5 раз эффективнее текущих. Но, скорее всего, сложность вырастет вслед за выходом, и мы опять придем к тем же цифрам. Или еще хуже.

14 Jan 2014 в 04:36, теги:

Помните: это всего лишь деньги

На реддите в разделе «bitcoin» появился номер горячей линии для самоубийц:

it's just money

После резкого обесценивания бумаг МММ 50 человек покончили жизнь самоубийством.

Википедия: МММ

Нет, не подумайте, что я против биткоинов: это одна из лучших вещей, которая случилась за последние 10 лет. Меня расстраивает только то, какие глупости люди делают в погоне за быстрой наживой.

И надо бы написать маунал по инвестированию в биткоин.

27 Dec 2013 в 04:40

О страшных прогнозах

DogeCoin logo

Попалась тут новость со мнением одного бостонского академика. Говорит, что в новом 2014 году биткоин сдуется до $10. Причины — «пирамида», «запретят», «ничем не обеспечено».

Да, я тоже считаю, что нынешний курс — пузырь и пирамида, однако с остальным — и с прогнозом в $10 — парень сильно погорячился.

Вот уж кому плевать на запреты, так это владельцам криптовалют. «В китае запретили и биткоин упал на 50%» — это, конечно, хороший аргумент, учитывая то, что в тот момент пузырь был надут до максимумуа, и достаточно было громко пукнуть, чтобы биткоин обвалился. К слову, обвалился очень слабо — вырос-то он в 10 раз, а упал всего в 2 раза.

О десяти долларах. У биткоина все есть нижняя планка, ниже которой он опуститья не может. Это себестоимость майнинга на самом эффективном оборудовании. И эта планка уже давно перевалила за $10:

исторический график себестоимости майнинга биткоинов график себестоимости майнинга на асика

Разумеется, сложность может падать, но это будет происходить ме-е-едленно. Особенно учитывая то, что майнят нынче на асиках, которые энергии жрут мало, но в которые вложили тысячи долларов. Просто выключить асик ­— обидно, а продать кому-нибудь, как геймеру видеокарту — не получится.

Это довольно веселое явление: каждый новый пузырь привлекает новых лохов майнеров, которые вкладывают кучу денег в оборудование, повышая нижнюю планку курса биткоинов.

Ну а про «обеспеченность» парень постеснялся бы говорить, что ли. Экономист ведь. Доллары, золото и прочая хрень обеспечена не больше биткоинов.

Биткоин, конечно, будет сдуваться. Но о-о-очень медленно, спотыкаясь по пути о новые пузыри. К слову, в феврале выйдет новое поколение майнеров — вы уже успели предзаказать?

25 Dec 2013 в 10:59, теги: ,

DogeCoin — истинное лицо криптовалют

DogeCoin logo

На bitcoinwarz — это такой топ криптовалют по выгодности майнинга — первое место занял DogeCoin. Это такая криптовалюта, которую сделали ради лулзов. «Doge» — вроде нашего «котэ».

Это явление отлично иллюстрирует рост курса криптовалют вообще. Всем плевать на то, что это такое — вкладывают деньги в то, что растет. Пёсий коин? Инвестируем!

Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!»

Биткоины — это не пирамида. Биткоины — это тюльпаны. Тюльпаны хорошие, они не виноваты в том, что все решили, что на них можно навариваться.

Такие вот дела.

все ебанулись

19 Dec 2013 в 09:53

Пирамида ASIC’ов: как производители майнеров надувают курс биткоина

Коротко: с марта 2013 по сегодняшний день (ноябрь 2013) производители ASIС-майнеров создают спрос на биткоины на суммы в миллионы долларов. Этими биткоинами покупатели расплачиваются за асики. Бесконечно это продолжаться не сможет ­— спрос на ASIC-манейры рано или поздно упадет, а вместе с ним рухнет и пирамида.

Конечно, это не единственная причина, по которой растет биткоин, но в этой статье я докажу, что одних лишь асиков для этого достаточно.

В начале 2013 года на рынке появилось оборудование для майнинга нового поколения — асики. И все начали сходить по ним с ума. Еще бы — при той сложности, что была тогда, асик мог окупить себя всего за трое суток работы! Мощности этих майнеров казались фантастическими — один асик работал как сотня дорогих видеокарт. Люди вставали за ними в очередь и получали свои заказы только через несколько месяцев. Оплату за покупку принимали только биткоинами, что породило слухи о том, что все это — мошенничество.

В цифрах

В начале 2013 года майнили только на видеокартах. Сложность была в районе 3,000,000

В ноябре 2013 сложность выросла до 600,000,000

За несколько месяцев было продано столько асиков, что сложность выросла в 200 раз. И это — от одних только асиков. Все остальное оборудование вышло из игры. На этих двух графиках видно, что майнинг биткоинов на GPU в июле-августе 2013 года стал убыточным даже на топовой видеокарте:
себестоимость майнинга с февраля 2013 года
доходность майнинга

На видеокартах остались только те, у кого «халявное электричество» — на работе, например. Ими можно пренебречь.

Зная сложность, легко посчитать текущую мощность всей сети. Получается 4,294,967,296 мегахешей в секунду. Один Avalon ASIC #2 считает со скоростью 82,000 мегахешей в секунду. Так как у остальных актуальных майнеров ценовой диапазон за мегахеш в секунду примерно тот же самый, мы можем представить, что это единственная модель на рынке. Выходит, что всего трудится 52,377 асиков. Каждый по $1,499, и выходит, что всего было продано асиков на $78,513,123. Неплохая капитализация, а?

Еще раз: люди купили биткоинов на $78 миллионов долларов для того, чтобы купить на них асики.

78 миллионов долларов — много это или мало?

Хороший вопрос. Достаточно ли этого для того, чтобы так поднять курс биткоина?

Как подсказывает нам bitcoinity, 26 миллионов достаочно, чтобы обрушить курс аж с $670 до $99:
bitcoinity

О’кей, пирамида. Что дальше?

Дальше будет хуже.

Доходность асиков на сегодняшний день уже совсем не та, что была раньше. Если раньше можно было делать по $400 в день с одного Avalon’а стоимостью $1,499, то сейчас едва ли получится делать по $30:

доходность асика

Все дело в растущей сложности. Как видно из расчетов, ее слабо покрывает даже возросший почти в десять раз курс.

Добавим к этому то, что асики продают по предзаказам, а за это время сложность растет еще сильнее.

Купив ASIC, люди какое-то время будут ждать дохода от своей инвестиции. Пока будут другие люди, которые скупают биткоины и заказывают на них новые асики — курс биткоина будут расти, а владельцы асиков — радоваться: свежесгенерированные биткоины можно будет продавать по высокой цене и быстро получать отдачу.

Ну а когда доходность асиков упадет еще ниже — спрос на них иссякнет, и исчезнет спрос на биткоины. Останутся лишь майнеры и высокая сложность. И инвестиции, которые майнеры захотят вернуть немного раньше, чем через 10 лет. И тогда рынок завалят дешевые биткоины и курс сползет вниз.

На время спасет ситуацию выход в феврале 2014 года новый асиков с характеристиками в несколько раз лучше текущих.

Когда эта пирамида рухнет? Непонятно.

Каков будет курс биткоина к тому времени? Пока тоже неясно. Возможно, что на отметке в $10,000, и даже сейчас инвестировать выгодно.

Критика этой теории

Биткоины выросли потому, что их стали использовать по всему миру...

Нет, я не верю в эти сказки. Оставьте их трансгуманистам и прочим поехавшим фанатикам. Кроме инвесторов и трейдеров их используют три с половиной человека для покупок наркотиков на разнообразных клонах силкроуда. К тому же последние события со скачками курса в разы за неделюделают биткоины совершенно непригодными для регулярных расчетов. Чтобы принимать биткоины в своем интернет-магазине — нужно выставлять клиенту счет по курсу на ближайшей бирже, а сразу после получения биткоинов бежать на эту биржу и обменивать биткоины на доллары или рубли. Ну и на кой черт это надо делать, если можно расчитаться в долларах или рублях?

Пришли крутые инвесторы — нефтяные магнаты и кукаретники с форекса и вложили в биткоин много денег, вот курс и вырос.

Возможно. Вполне возможно. Допускаю. В этом случае пирамида не рухнет так громко. Я, к сожалению, не могу знать доподлинно, кто пришел на рынок биткоинов и сколько денег вложил. Я просто не знаю, как это можно выяснить. Если есть идеи — выкладывайте.

В любом случае — я лишь хотел показать, что одних только асиков достаточно для того, чтобы надуть этот пузырь.

21 Nov 2013 в 11:12, теги: , ,