Соображения насчет лайткоина

Вообще я в говнокоинах альтернативных криптовалютах разбираюсь плохо, но есть у меня вот какие соображения:

  • У лайткоина высокая инфляция. Да-да, она и у криптовалют есть, покудова они майнятся. Сейчас она равна 35% в год и будет падать.
    Если кому интересно — слегка устаревшие данные по инфляции разных криптовалют можно посмотреть на altcoininflation.com.
  • Соответственно, майнеры гораздо сильнее шатают рынок, чем в случае с биткоинами — там майнеры могут припереть и продать только жалкие 3600 биткоинов в день. А майнеры сейчас — это асиковладельцы, главная задача которых — как можно скорее отбить вложенные в оборудование деньги, и медлить с продажей они не станут.
    Это и практикой подтверждается — лайткоин снова начал падать тогда, когда в продаже появились Scrypt ASIC-майнеры:

Все это делает лайткоин совсем плохим выбором в качестве валюты для сбережений.

Ну я не знаю, может, завтра вконтактик объявит лайткоин своей официальной валютой, и она взлетит. Но это же чистая случайность. Чего на такое надеяться.

27 Jun 2014 в 00:16, теги: ,

По поводу завтрашнего аукциона

Того самого, на котором ФБР будет продавать 29 656 конфискованных у Silkroad’а биткоинов.

  • 29 656 биткоинов — это столько, сколько майнеры производят за 9 дней.
  • Вряд ли аукцион собирают для того, чтобы продать их за бесценок. Поэтому не ждите, что их вывалят на биржу и курс рухнет.

Так что объективных поводов для беспокойства нет. Если и будет какое-то движение на рынке по этому поводу, то только из-за того, что все, простите, сидят и ждут движения на рынке. Новость-то раскрученная.

26 Jun 2014 в 18:56, теги: ,

Bitfinex: как получать 55% в год ничего не делая

Bitfinex: Offer swap Задолбало трейдить? Не хватает мозгов понять, когда покупать, а когда — продавать? Тогда инвестирование в своп Bitfinex’а — это то, что вам надо!

При этом вы ничем не рискуете. Ну, кроме того, что администрация может потратить ваши деньги на шлюх и объявить себя банкротом, как некоторые уже делали. Но тут уж ничего не поделаешь — даже банки этим занимаются.

Смысл предоставления свопа под проценты в том, что другие трейдеры могут занять ваши деньги и играть на них. При этом брокер будет следить за тем, чтобы возместить вам все убытки в случае, если горе-трейдер в них залезет. Он просто продаст все купленные биткоины. Не спрашивая трейдера и не дожидаясь, пока они упадут в цене.

Насколько прибыльно? В последнее время процентная ставка для USD скачет в районе 0.16% в день. 15% от вашей прибыли забирает себе bitfinex, итого в месяц выходит 3.7%, в год — 55%! Сравните с теми копейками, что дает вам банк.

процентная ставка по свопам для USD на Bitfinex

Исторические данные по свопам можно брать у вашего покорного слуги или на bfxdata.com.

Ставки бывают разные и формируются они самым рыночным путем. Для BTC и LTC они совсем смешные, а вот доллары занимают под полпроцента в день. Можно поймать и «соплю» в 3%, но счастливый заемщик на практике в этом случае быстро очухивается и возвращает вам ваши драгоценные деньги как можно скорее.

  1. Сначала вы идете на Bitfinex и регистрируетесь. Если вас попросят refcode — напишите туда uzmbxVpj3x
    Тип аккаунта выберите «trader» — впереди вас ждет еще много нового и интересного.
  2. Затем найдите кнопку «deposit» и внесите деньги. Комиссий там почти нет, но и со способами пополнения USD тоже не густо. Проще всего ввести биткоины. Платы за это с вас не возьмут.
  3. Если вы внесли биткоины, то вам придется их продать. Так как битфайнекс позволяет делать много разного и интересного, чтобы деньги не путались — существует три кошелька:
    1. exchange — для простой торговли а-ля BTC-E или Bitstamp
    2. trading — для маржинальной торговли, с которой мы познакомимся позже
    3. deposit — для одалживания денег в качестве свопа
    Чтобы обменять биткоины на доллары, нам надо перевести их с кошелька deposit на кошелек exchange.

    Затем идем на владку «exchange» и продаем там. Тип ордера выбираем «limit» (как обычный на BTC-E) или «market» (продает сразу по рыночной цене)
    bitfinex: exchange
    Ну а затем перевести доллары обратно на кошелек deposit.
  4. А теперь самое главное. Вы идете на вкладку «Total Return Swaps», нажимаете на «Offer Swap» и пишете туда:
    Bitfinex: offer swap
    • Period — максимальный период, на который вы согласны одолжить деньги. Заемщик может вернуть их раньше этого срока в любой момент. Bitfinex принимает значения от 2 до 30 дней.
    • Rate (% per day) — процентная ставка, которую вы предлагаете. Если поставите слишком много — будете обречены ждать ажиотажного момента, когда ваши деньги возьмут.
    • N. of swap contracts (of 1 $ each) — сколько долларов вы отдаете. Минимум — 50.

Все! Как только ваш своп возьмут — он будет отображаться на «Swaps currently provided». Когда заемщик вернет деньги, вы снова сможете распоряжаться ими как хотите. Ну а если вы хотите, чтобы деньги сдавались под проценты все время — освойте вкладку «Autorenew».

  • В следующей части вы узнаете, как продавать биткоины, которых у вас нет, и что на падениях курса играть намного веселее, чем на подъеме.

21 Jun 2014 в 15:00, теги: ,

Я вам индикатор принес!

Bitfinex — это биржа, которая в последнее время выбилась в лидеры по объемам торогов:

объемы торгов на Bitfinex, Bitstamp и BTC-E

А Bitfinex Sentiment Index — это очень простой индикатор, который предоставляет сама биржа — так как узнать его по самому графику невозможно. Он показывает отношение долгих и коротких позиций. К сожалению, Bitfinex никогда не рисует графики, поэтому пришлось нарисовать мне:

Bitfinex Sentiment Index chart

Пользуйтесь, только осторожно: статистики-то у меня пока всего на двое суток.

21 Jun 2014 в 10:47, теги: ,

О биткоинопроектах

  • http://www.bfxdata.com/ не работает потому, что его выкинул на мороз хостер. Пришлось соорудить на коленке замену.
  • http://www.cryptocoincharts.info поломали, теперь они вместо графиков показывают рекламу. Чешу репу и думаю, где теперь брать исторические данные по курсам BTC и LTC на BTC-E. Ну а пока графики на http://divananalit.org не будут обновляться.

Ну а что (и сколько раз) случилось с MtGox’ом — так вам уже, наверное, надоело слушать.

Меня уже задолбало. Как только я прикасаюсь к чему-то, что имеет отношение к биткоинам, так оно сразу разваливается.

«Стартап о криптовалютах» в переводе на русский означает «говно»

15 Jun 2014 в 19:13, теги:

Об аналитиках #2

Есть у аналитиков любимое занятие — рисовать всякие линии на графике с логарифмической шкалой.

В интернете их тысячи. Но больше всего мне запомнилась работа одного итальянца. Запомнилась в первую очередь потому, что тот обращался ко мне за сырыми историческими данными, которыми я с ним радостно поделился. Ну, не знал я, что он начнет рисовать дальше.

Затем я узнал, что есть человек, который посмотрел на этот график и взял в кредит 2 миллиона рублей на 5 лет и закупился биткоинами. «Беспроигрышный вариант!»

В начале февраля я решил поглумиться и дал собственный прогноз. Ну и что бы вы думали?

сбывшийся долгосрочный прогноз

Ну как — реалистично? Как в воду глядел? Угадал на три месяца вперед?

Рисуйте линии на графиках с логарифмической шкалой, и ваши прогнозы всегда будут пользоваться успехом. В них все равно не разобрать, где $100, а где $1000.

15 Apr 2014 в 12:13, теги:

Арифметика для майнеров, часть 3: стоит ли покупать асики?

  • В первой части мы узнали, что в условиях постоянно растущей сложности любое оборудование для майнинга может дать конечное количество биткоинов. А если принять, что сложность растет с постоянной скоростью, то это количество можно посчитать по простой формуле суммы геометрической прогрессии.
  • Во второй части мы узнали, как просто посчитать целесообразность покупки гигахешей за те же биткоины, и с удивлением обнаружили, что cex.io — лохотрон.

А сейчас мы узнаем, как определить целесообразность покупки ASIC’ов.

Как я уже говорил. единственная характеристика, важная для ASIC-майнеров — это количество гигахешей на доллар стоимости майнера. Ее можно узнать из таблицы на bitcoin wiki (колонка «Mhash/s/$»). Именно от нее зависит, будет ли майнер приносить вам сотни долларов или почти ничего, как сегодня не приносит прибыли Avalon, один из первых ASIC’ов, у которого эта цифра — 50.

Но кроме этой характеристики есть еще две, которые от майнера никак не зависят. Это цена биткоина на бирже и сложность майнинга. Если сложность будет у нуля, то вы будете получать сотни биткоинов в день. Если за биткоин будут давать миллионы долларов, то вы можете майнить хоть на видеокарте и получать прибыль. Сложноть, как я уже говорил, последние полгода перешла в стабильный рост и напоминает «закон Мура». Неизвестным остается только курс — вот его-то мы и поставим на ось Y в качестве курса, необходимого для того, чтобы асик хотя бы окупился:

необходимая цена биткоина для покрытия стоимости оборудования
(этот график обновляется каждый день исходя из сегодняшней сложности майнинга)

Хотите знать, на сколько сложность растет обычно? Да пожалуйста:

график изменения сложности майнинга биткоинов

Какие выводы можно сделать?

  • Avalon (мегахешей на доллар — 50) сегодня покупать бессмысленно. Он сможет окупиться только если биткоин будет стоит тысячи долларов. Если вы так в этом уверены — просто купите биткоины на бирже. :)
  • TerraMiner IV (мегахешей на доллар — 333) покупать уже невыгодно. Он просто не окупится
  • Minerscube 15 (мегахешей на доллар — 1666) окупится даже при $300 за биткоин, если он будет куплен сегодня.

Теперь вы понимаете, почему производители асиков продают их, а не держат у себя и не майнят? Потому что в долгосрочной перспективе гораздо выгоднее впарить асик лоху, соблазнив его прибылью, которую дает ASIC на момент продажи.

13 Apr 2014 в 16:58, теги: ,

Арифметика для майнеров, часть 2, cex.io: инвестиции для лохов

О’кей, давайте рассмотрим самый простой способ «инвестировать в будущее» и стать майнером: сходимть на cex.io и купить там гигахеш.

По графикам мы уже с вами знаем, что оборудование для майнинга, приносящее в начале огромные деньги, всего за полгода начинает давать нулевой доход. Вот и мы должны понимать, что наш купленный гигахеш через некоторое превратится в тыкву. Вопрос в том, сколько биткоинов мы успеем намайнить за это время.

Как мы выяснили в предыдущей части, доход снижается где-то на 16% каждые 2 недели. Опять же, берем формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии:

сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии

При текущей сложности гигахеш будет выдавать 0.00115 BTC за две недели. И всего мы можем получить: 0.00115 / (1 - 0.84) = 0.0071 биткоина.

А теперь идем на сайт и смотрим, сколько стоит этот гигахеш: 0.0106 BTC

Эта инвестиция не окупится никогда. 33% от того, что вы потратили, никогда к вам не вернется.

Арифметика — это здорово, правда?

09 Apr 2014 в 12:23, теги: ,

Арифметика для майнеров, часть 1

Сейчас рост сложности приобрел тот же характер, что и закон Мура. То есть никто толком не понимает, почему он так стабильно растет, но это наблюдают все.

Каждые 2 недели сложность растет на 15-20%.

Доход от майнера обратно пропорционален сложности.

Так как доход становится все меньше и меньше каждые две недели, то мы можем посчитать, сколько всего биткоинов может заработать человек, купивший майнер. При условии, что рост сложности будет сохраняться еще продолжительное время.

Это обычная геометрическая прогрессия. Пусть некий майнер при текущей сложности дает 1 биткоин за две недели. В среднем за последние месяцы коэффициент, который уменьшает доход майнера каждые 2 недели — 0.84. Итого майнер сможет заработать 1 / (1 - 0.84) = 6.25 биткоинов.

Если майнер при этом стоит больше 6.25 биткоинов, то это какая-то херня, а не инвестиция. Она не окупится никогда.

В следующих частях у вашего покорного слуги появится время, и он выкатит кучу более точных расчетов по конкретному оборудованию. Наверное.

09 Apr 2014 в 11:29, теги: ,

Да мы на дне!

  • $400 — это предел окупаемости электроэнергии для ASIC’ов первого поколения.
  • И это цена после того, как в Китае — который начал последнее ралли — появился уже официальный и серьезный запрет.

Возможно, что будет еще какое-то движение 15-го числа, когда запрет вступит в силу.

06 Apr 2014 в 05:02, теги: ,

О связи между сложностью майнинга и ценой

Много народа до сих пор пытается предсказать курс, основываясь на том, что между сложностью майнинга биткоинов и их ценой есть какая-то связь. На самом же деле:

связь между сложностью и ценой

  1. Между сложностью и ценой действительно есть связь.
  2. Цена никакак не зависит от сложности. Сложность начинает расти после того, как выросла цена, а не наоборот — посмотрите на график выше.
  3. Сложность зависит от цены. Сложность растет, пока себестоимость майнинга не упрется в цену.

06 Apr 2014 в 04:52, теги:

О новом поколении ASIC’ов

Единственная характеристика, которая важна при покупке специализированного оборудования для майнинга — это число хешей в секунду на доллар цены майнера. Видеокарту можно использовать по прямому назначению или продать геймеру, так что майнер-видеокарточник может добывать биткоины и продавать по цене электричества, как было в 2011-2012 годах, а вот окупить ASIC нельзя никак иначе, кроме как добывая криптовалюту.

Короче говоря, купив сейчас с рук Avalon ASIC, вы рискуете не окупить его за всю свою жизнь. Просто потому, что он дает мало хешей в секунду на доллар его цены, и с текущей сложностью намайнить на нем денег очень сложно.

У авалона эта цифра ­— 50 мегахешей в секунду на доллар. Однако прогресс не стоит на месте, и на рынке появилось другое оборудование. Например, CoinTerra TerraMiner IV, у которого на доллаг 333 мегахеша.

Текущий доход от него — около $120 в день, и окупаться он должен за два месяца:

доходность майнинга биткоинов с 20140201 по сегодняшний день

При текущей сложности он будет давать доход даже при курсе биткоинов в $100:

себестоимость майнинга биткоинов с 20140201 по сегодняшний день

24 Mar 2014 в 06:20, теги: , ,

Лайткоины: уже не выгодно

Помните, я два месяца назад писал, что майнить лайткоины выгодно? Так вот, забудьте.

доходность майнинга на видеокартах

Сложность растет. То ли люди бегут с dogecoin и прочих говнофорков, то ли асики для лайткоинов уже запустил. Покупать новые видеокарты в это время никто в здравом уме не станет.

себестоимость майнинга лайткоинов

Кстати, это очень хорошая новость, если вы любитель компьютерных игр. Видеокарты придется продать, потому что на очереди выход scrypt miner’ов стоимостью в $140 за мегахеш. 7970 же обходится в $600 за мегахеш. Конкурировать видеокарточникам станет невозможно.

22 Mar 2014 в 05:40, теги: , ,